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中航国际成功发行4亿美元境外公募债券

发布时间:2018-05-24 14:57:44

(通讯员 刘彦希)5月15日,中航国际在境外成功发行一笔4亿美元3年期较低固息高级无抵押债券,共有来自亚洲与欧洲的56家投资者参与认购。本次发债是公司自2013年以来,时隔5年第二次在境外公募美元债券市场亮相,亦实现了中国航空工业在境外债券资本市场的最大规模单年期美元债券的发行。此次债项评级是惠誉A-。

公司于5月15日亚洲时间早上正式宣布交易,成功吸引投资者兴趣和关注。投资者在短短2个小时内迅速建簿,订单簿记规模大幅升高。随着簿记建档势头强劲,公司把握住了美元国债收益率上升前的黄金窗口,获得良好收益。本次发行为近期境外债券交易中收窄幅度最大的交易之一。

公司本次境外公募债在香港、新加坡、伦敦三地路演与发行,促使欧亚资本市场对宏观经济“新常态”下的中航国际有了崭新、全面的了解。新老投资者踊跃认购,显现出市场对中航国际持续推进战略转型、聚焦主营业务、明显改善整体运营效率及财务杠杆结构的充分认可。从订单投资者结构看,投资者42%来自银行司库,35%来自基金及资产管理公司,14%来自企业机构,7%来自保险公司,2%来自私人银行。在订单区域分布上,超过90%的投资者来自亚洲地区;欧洲知名国际投资基金也踊跃购买公司债券,占比超过9%。

此次成功发行境外美元公募债券,得益于公司债券发行团队与中银国际、汇丰等牵头主承销商前期通力合作,交易时机把握得恰到好处,也与公司紧锣密鼓、精彩纷呈的路演获得广大高质量投资者认可密切相关。本次发行在增强海外投资者对“中航国际”品牌的肯定与信心的同时,拓宽并加深了公司与海外资本市场潜在投资者的沟通,为公司国际化发展战略的进一步实施持续蓄力。

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